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风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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2、（1）宏观方面，中美经贸(mao)谈判达成(cheng)框(kuang)架协议，近期特朗普表示(shi)如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意(yi)”，愿(yuan)意将目前(qian)实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投(tou)资者对美国经济前景持更(geng)加谨慎的态度，美元(yuan)指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延(yan)续弱复苏，政策端也存在加(jia)码的预(yu)期，后续主要关注(zhu)现实需求(qiu)兑(dui)现情况。