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美国市场还(hai)延续(xu)了周五的新高表现(xian)：标(biao)普(pu) 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超(chao)过此前(qian) 6，147.43 点的纪录，创(chuang)下四(si)个多月来的新(xin)高。在 4 月的(de)低点时，由(you)于全球贸易和关税紧张局势(shi)冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🍒。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🍓。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落💖🍆👿。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差(cha)有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技(ji)龙头的长期价值。

2、展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中(zhong)旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复(fu)去(qu)年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电(dian)子、电新等科(ke)技(ji)成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在(zai)途中调(diao)整中以日线模式适当(dang)增配。