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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥾👛。伊朗武装部队高度警惕💓🍌，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、2、需求方面：炼化(hua)端(duan)，近(jin)期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个(ge)百(bai)分(fen)点至75–95%，相当(dang)于燃(ran)料(liao)油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下半年国内高硫(liu)原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的(de)是，对于既无原油进口(kou)配(pei)额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政(zheng)策调整中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提(ti)振(zhen)或需待裂解价(jia)差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电(dian)需求显(xian)著增(zeng)长，沙(sha)特仍存(cun)在超过20万(wan)吨(dun)/月的增长空(kong)间(jian)。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到(dao)来自绿色能(neng)源和高硫(liu)的双重(zhong)冲击。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。