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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从板块轮动来看🍑💯🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖🍓💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗😈🥭🥑💕。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👄👗💝。