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宏观经济:根据彭博一致预期,2025年二季(ji)度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美(mei)国关(guan)税政策进入90天(tian)宽限谈判期(7月9日结束),预计推动以(yi)越南(nan)、马(ma)来西亚(ya)、泰国、新(xin)加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持(chi)韧性,但下半年进入(ru)去库存周期(qi)而开始承压(ya)。
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