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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力(li)、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明(ming)年(nian)二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优(you)质的结构(gou)性(xing)机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指(zhi)（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市(shi)场见底往往是经历了(le)连续货(huo)币政策的宽松，例如连续多次的(de)降准降息之后。