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北京时间今天（6月16日）凌晨🥑🌽，伊朗武装部队通过伊朗国家电视台发布视频声明👗，敦促以色列居民远离“重要区域”😡👠，以确保自身安全🩲🍍。该声明发布之际👄👗🩲🩰，伊朗正向以色列发射新一波导弹。

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6月3日，百利天恒(heng)（688506.SH，股价325.5元，市(shi)值1305.26亿元）举办交(jiao)流会解读(du)2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便(bian)被挤(ji)到门外(wai)，仍高(gao)举手机拍摄PPT（演示文稿(gao)）。

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展望下(xia)半年(nian)，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经(jing)济动能(neng)差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自(zi)盈利端的风险(xian)，一是(shi)美国和全球经济增长是否(fou)边际(ji)放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和(he)收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市(shi)场盈利(li)影(ying)响较大（生物(wu)医药占2024年欧(ou)洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事(shi)业和电信，整体(ti)仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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1、本次伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为未来(lai)进一(yi)步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发(fa)动(dong)机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

2、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益。2）原(yuan)油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十(shi)大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言(yan)，地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。