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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外🧄🍒🤍👠🍒，仍均为破净状态🥿🍆💝👘；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间🥑👢😡🩲🩱。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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成(cheng)立之初，人保养老的业绩没有让市场失望，开业的第二(er)年，人保养老(lao)的营业收入达到(dao)2.37亿(yi)元，实现净利润0.51亿元，实现了快速盈利。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益(yi)的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)(he)人(ren)形機(jī)器人，超額收(shou)益行(xing)業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資金在反(fan)關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等(deng)方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍄👛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥬🍈，享受更多成长性😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋，关注盈利和分红稳健的银行🧡🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👙🥥😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠；预期走出底部🍓💯，高分红保障+经营稳健的白酒🥑。③进攻弹性视角下🥝💘🧄🍇，关注存量项目进入收获期💔🥒，自由现金流释放加速的电信运营商👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅💞💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍，截至25/5已上行至1.8%💖👙👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡，下同）和科创板（20%）🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👛、信息化（数据库、操作系统）😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡🧡🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

2、目(mu)前，奕(yi)斯偉(wěi)集糰(tuán)的投資已收穫(huò)頗(pō)豐(fēng)(feng)。包括已穫超10億(yì)元(yuan)B輪(lún)螎(róng)(rong)資(zi)“成都奕成科技”、已科創(chuàng)闆(bǎn)上市的“頎(qí)中科技”、淛(zhè)江芯暉(huī)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)裝備(bèi)基地、半導(dao)體檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備“埃納(nà)檢測”、光通信芯片“國(guó)科光(guang)芯”、硅片耗材“訢(xīn)暉材料”等。