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赵宪(xian)成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估(gu)值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋🍏💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡。具体来说👛💯👢🤬，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞👚💛，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动。第三🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒💘。第四👢👗🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜👛，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍓🥥、库存阶段💝😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥻👠、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈💯🥒🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞🍒、计算机等。赛道选择层面💝🍋🥭🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💗🍆😠💘。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均(jun)存在(zai)業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月(yue)科技風格佔優(you)的可能性較(jiao)大。

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2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。