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三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来(lai)市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 板块成(cheng)交(jiao)集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在(zai)高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃(nai)至个股层面交易集中度的情况时，我们(men)首先可以计算各主题行情每日成(cheng)交(jiao)额占港股主板成交总额的(de)比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来(lai)中枢（10%左右）。今年二(er)月下(xia)旬DeepSeek引领的AI互联网板(ban)块(kuai)占比一度超过35%不过近期有所回落，新消(xiao)费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历(li)史新高。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去(qu)十年(nian)间35%分位数。

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1、因(yin)此，市(shi)场对(dui)下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定(ding)调(diao)，以稳定市场预(yu)期。在所有备选(xuan)政策(ce)中(zhong)，投资端能(neng)否实现(xian)边际(ji)改善，已成为(wei)后续稳定经济(ji)的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥕🍆，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💞🍇，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍄👗👚💕。