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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄(ling)化的挑战，本(ben)土消费体量有限，能够成功出海的(de)企业(ye)是(shi)天花板更(geng)高(gao)的企业。但短(duan)期来(lai)看，关税政策下出口型企业有更高(gao)的不确定性(xing)，日元若升值，则报表数字也会受到(dao)负面(mian)影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们(men)认为个股逻辑(ji)大于(yu)行业逻辑，内(nei)外需收(shou)入占(zhan)比并非决定性因素，海外占比高但(dan)基本面(mian)坚韧(ren)的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约(yue)志(zhi)向、能(neng)够在高通胀环境下有效进(jin)行成本控制的企业或有更好的表(biao)现。

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自本周一（6月16日）起全新发行的港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）作为工具性产品，正(zheng)是旨在助力市场参与者投(tou)资于在香港上市(shi)的创新药研究、开发及(ji)生产相关的细分领域(yu)企业(ye)。据悉，港股通创新(xin)药ETF（认购：520883/上市：520880）的(de)标的(de)指数“恒生(sheng)港股通创新药精选指数（HSSCPB）”高纯度聚焦创新药产业链，该指数的30只成份股中，绝大多数(shu)仅在港股上市。由于成份股只有30只，且个(ge)股(gu)权重上限为15%，这也意味着(zhe)，该指数重仓(cang)创新药龙头股的特点较(jiao)为显著(zhu)。恒生指数公司的数据显示，截至2025.5.30，该指数的(de)前十大成份股合计权(quan)重已(yi)达75.63%，这一特(te)点使得关注创新药的投资者对港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的面世充满期待。

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1、报告显示，“民营十巨头(tou)”的平均交易估(gu)值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅(jin)有22%的估值溢价，远低于历史均(jun)值，更(geng)是大幅低于美(mei)国科技七巨头43%的估值溢价水平。

2、2025 年初，俞平又(you)与上海机器(qi)人产业园(yuan)内的高新技术企业开启了新一轮“非遗 + 科创”的探索，这一举措极大地提高了生产效(xiao)率。以往，一件复杂的百宝镶嵌作品可能需要(yao)数月甚至数年才能完成，如今借助先进设备，制作周期大幅缩短。譬如俞(yu)平和企(qi)业合作的首(shou)款跨界融合(he)作品《幸福顾村》，依照过去的工艺(yi)大约要2个月制作(zuo)，现在(zai)只需(xu)15天。他介绍，该作品以92岁刘振(zhen)禄先生创作的《顾村老街(jie)荻(di)泾(jing)河风情图》为蓝本，运用激(ji)光(guang)雕刻技术复刻(ke)顾村(cun)老街风貌线(xian)稿，再(zai)结合百宝(bao)镶嵌工艺(yi)，将(jiang)“幸福顾村”的温馨缩影生动地展现(xian)出来。