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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股(gu)，年(nian)初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外(wai)，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主(zhu)动资金对中国市场整体及行业的配置比(bi)例情况。整体看，截至5月底，海外主(zhu)动资金相(xiang)较(jiao)基准低(di)配中资(zi)股1.14ppt，对等(deng)关税后配置(zhi)比例下降。板块(kuai)层面，年初以来配(pei)置比(bi)例(li)增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源(yuan)与原材料。

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指增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策窗口(kou)期及量能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现(xian)的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性(xing)均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行区(qu)间，超额环(huan)境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延(yan)续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全(quan)年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小微(wei)盘可能(neng)出现的下行风(feng)险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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