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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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根(gen)據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)(ma)國(guó)際(jì)披(pi)露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍(reng)持有飛(fei)馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比例29.9%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥾、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍈💓🥕🧡👿。根据中国汽车工业协会数据🧄，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥝🩰🍉🎒💛，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢(mo)擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。