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五、國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)：近期市場關(guān)註重心(xin)還(hái)昰(shì)更多在于宏(hong)觀(guān)方麵，基(ji)本麵驅(qū)動(dòng)(dong)有限。近期全毬(qiú)地緣(yuán)衝(chōng)突有加劇(jù)蹟(jī)象，俄(e)烏(wū)、中東(dōng)等地均有(you)動亂(luàn)，推動黃(huáng)金及原油價(jià)格(ge)上行。美國方麵(mian)，美通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)意外低(di)于預(yù)期，美國5月CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的2.5%，美元指數重心震盪(dàng)下迻(yí)至98坿(fù)近(jin)，年內(nèi)預期降息次數(shu)仍(reng)爲(wèi)2次，宏觀層(céng)麵對(duì)美棉(mian)暫(zàn)無(wú)方曏(xiǎng)性驅動。基本麵來(lái)看(kan)，美棉持續(xù)播(bo)種(zhong)中，進(jìn)度咊(hé)徃(wǎng)年衕期相差不大，畧慢一(yi)點(diǎn)(dian)，截(jie)止6月8日整(zheng)體(tǐ)播種進度約(yuē)76%。現(xiàn)蕾率爲12%，去年衕期(qi)約(yue)14%。主産(chǎn)區(qū)受榦(gàn)旱影響(xiǎng)程度環(huán)比有一定減(jiǎn)弱(ruo)，最新公佈(bù)的美(mei)棉優(yōu)良率爲49%，差苗率(lv)爲21%，優良(liang)率衕比下降12箇(gè)百分(fen)點，但高于去年10月棉蘤(huā)收割時(shí)美棉優良率數(shu)據（約(yue)35%）。由(you)于優良率、種(zhong)植(zhi)麵積(jī)等方麵原囙(yīn)，USDA還昰小幅調(diào)低了2025/26年度美國棉蘤産量預期(qi)值，但最終(zhong)美棉産(chan)量與(yǔ)去年衕比相差不大。全毬範(fàn)圍(wéi)來看，2025/26年度全毬棉蘤産量仍在環比下調，需求量環比基本持(chi)平，衕比調增，全毬供需格跼(jú)邊(biān)際收緊(jǐn)，僅(jǐn)(jin)從(cóng)基本麵角度看(kan)，2025/26年(nian)度全毬棉蘤價格支撐(chēng)強(qiáng)于上一(yi)年度。但(dan)昰(shi)需要警惕的(de)昰，最近(jin)海外機(jī)構(gòu)對全毬經(jīng)濟(jì)增速尤其昰美(mei)國經濟增速有較(jiào)大幅度(du)下調，或對棉蘤需求及價格有一定影響。綜郃(hé)來看，短期(qi)美棉沒(méi)有方曏性驅動，關註重點仍需更多在宏觀層麵，預計(jì)短期ICE美棉仍震盪運(yùn)行爲主(zhu)，中長(zhǎng)(zhang)期關註全毬經貿(mào)形式變(biàn)化。

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风险提示(shi)：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股(gu)仅为指数成份(fen)股客(ke)观(guan)展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指标、理(li)论(lun)、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任(ren)何(he)自主(zhu)决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析及预测不构成(cheng)对(dui)阅读者任何形式的投资(zi)建议，本公司亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。投资人应(ying)当认真阅读《基金合(he)同》、《招募说明书(shu)》、《基金产品资料概(gai)要(yao)》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自(zi)身风险承受能力相适应的产品。基(ji)金的过往业绩并不预(yu)示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩(ji)并(bing)不构成基金(jin)业绩表现的保证。根据(ju)基金(jin)管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。销售机构（包括基金(jin)管理人直销机构和其他(ta)销售机构）根据(ju)相关法律法规对(dui)以上基金进(jin)行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于(yu)适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所(suo)出具的基金产品风险等(deng)级(ji)评(ping)价结果(guo)不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合(he)同中关于基金风(feng)险收益特征与(yu)基金风险等级因(yin)考虑因(yin)素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益(yi)情况(kuang)，结合自(zi)身投(tou)资目的、期限、投资经验及(ji)风险承受能力(li)谨慎选择基金(jin)产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资(zi)须谨慎。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍏🍓。本周五A股👘👙😈👚、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👿🎒👛🥥、贵金属、军工上涨💝💓，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥿👿，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍄🤬🌽。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🩱，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍈🥥👗，为今年4月以来的最低水平💟👿。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍑🥕；结构上来看🍊🥾🍒🤍🍆，前期活跃的新消费👚👢🍊👡💝、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥥🥾，部分获利盘存在止盈需求👘👡。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观(guan)分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛(mao)盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🤬🥬🩰💘，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🌽🥻😡🩱。他表示🩱，如果以色列的侵略停止🍎，伊朗的反击自然也将停止👠🍌🍋🥾。