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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯，若未延期，部分国家税率或升至25%🤍🥕👠🥭。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝🩱。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧄🥔，虽然有反复🍇😡💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😻。A股面临的外部环境扰动降低。

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机构调研来看🍆🥒💖，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩱、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻😠🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈💟😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🥬🤬🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌😡🥭。此外🩳🥿💌🍈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙💔🍋💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰，是重要的选股方向

2、展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍇🤬🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🧡🥒，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技🍋👄💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🩱👄🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🍅🥒💞🥥，类似现象在2020年也出现过😈💗💟🍌，我们称之为牛市阶段II🍋🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。