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本周市场各指数全面上涨👗👞👝，上证综指上涨1.91%🥬😠🥕，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💟👢🥝，中证500上涨3.98%💗🍄👠🥥，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍊🍎，北证50指数上涨6.84%🧅。

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从需求端来看😻🧅🥦，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍋🤬，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🥬💌👙。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳👿💝👿，若未延期🎒，部分国家税率或升至25%👡🎒🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👡💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥥👛🍅。

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平衡方面😈，回顾 2024 年🥕，国内不锈钢产量维持高位🍎👠，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🍅🥑，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👅，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🩱，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👗👄💋，净出口量超预期回升🍓👚🥝，同比大幅增长💗🎒🥑。2025 年来看👅，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性💌🍌，全年产量增速预计约为 5.1%👜👝。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🥭🍎，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥿🩰💓，预计需求增速为 5%🍆，全年或依然呈过剩态势👅，但同比有所收窄🥻，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💟。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、2025 年上半年，全球锡(xi)生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动(dong)，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤(wa)邦(bang)复产节奏仍存变(bian)数(shu)。我们认为，下半年锡(xi)价(jia)或表现为先震(zhen)荡运行，后随着佤邦复产临近和(he)需求(qiu)边际走(zou)弱价格中枢有所下移，沪(hu)锡波动区间在(zai) 23-28 万元 / 吨。