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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚🥬💌，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💯👢；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💌，港股于4月7日跳空低开🥬👢，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩱🍍，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍉🥻🥒。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店👡👜🍅🍈，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅🍍🥭🍓🧄。但高盛最终没有推进这项收购。