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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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展望后市，7月份(fen)市场将迎(ying)来一些更为清晰(xi)的(de)交易抓手，但同时不确定因素也将有所(suo)增多，定价主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报业绩披露+外部(bu)变化升温”做文章，市场波动率也可能随(sui)之放大。届时(shi)，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月(yue)份中盘成长风格相对占优(you)。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥾🎒；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😡🧄💞，短期Alpha环境减弱。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。