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华创证券也认为💌🥔，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变👚🎒😈，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益💯。

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制造业与(yu)贸易：下半年或进入去(qu)库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越(yue)南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为(wei)东盟对美(mei)贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时(shi)新订单减少、生(sheng)产放缓或将加剧(ju)就业风(feng)险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨(jin)慎(shen)，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及(ji)本地需求(qiu)修复。

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然而👠💋，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败🥝🤍，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥭👄🍑😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍋💔💔。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍈👛👡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍊🍋，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍆，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍆👅。但对于重视时间成本的投资者而言💗🍓🍆，在短期波动思维下🍑，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥬💕💋，部分资金逐渐选择止盈🍑🩰💕。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍉🍌🥭，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥑👙、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走(zou)势的食品ETF（515710）开盘(pan)后持续下(xia)行，而后维持(chi)低位震(zhen)荡，截至收盘，场(chang)内价格跌2.3%。