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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六(liu)月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利(li)于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不(bu)大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态(tai)势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数(shu)表现较好。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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当前市(shi)场(chang)对于波动率和波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新(xin)低(di)本身并不代(dai)表(biao)市(shi)场必然的(de)涨/跌，关(guan)键在(zai)于因(yin)子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突破(po)去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历(li)波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🌽。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺(can)混提(ti)升(sheng)问题。巴西批准自8月1日(ri)起，无水乙醇在汽油中的掺(can)混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量(liang)357亿升，其中94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴(ba)西(xi)汽油(you)需求量不变，将新增10亿升(sheng)左右乙(yi)醇需求(qiu)，如考虑汽油需求增速问题，那么(me)乙醇需求增量将在 10-15亿升(sheng)左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有(you)明显提升，将需要(yao)900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量(liang)约(yue)为130万(wan)吨-200万吨。实际情况是巴西目前(qian)约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万吨左(zuo)右(you)。可以(yi)理解为该政策对于糖的挤占短期内并不(bu)显著，丰产周期下(xia)甘蔗产量增加完全可(ke)以满足(zu) 乙醇增(zeng)量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西(xi)甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。