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周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看(kan)，港(gang)股(gu)将(jiang)成为内资“出(chu)海(hai)”配置以及外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变(bian)化，如美联储进入降息周期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均(jun)衡。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势🥥👄🩱💯👜，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里🤬。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识💌💘，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）🍓。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是🧄👡🍓。

2、4💞、成本利润：2025年上半年原料纯碱💯💛、煤炭等价格不断下行👛🥭，带动玻璃成本重心持续下移🍆💘，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🥑💕🍎🍌💔。因此多数工艺已经持续数月亏损💘，仅煤制气工艺尚有些微盈利🩳🥻🧄👞。下半年若无外界强制因素🥕👄，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。