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2、建议在6~8月的(de)半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的(de)零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。