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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非(fei)银金融、国(guo)防军(jun)工、创(chuang)新药。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰💋💞🥭，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💘，半导体、光学光电子、运营商💌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。