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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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