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展望7月，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超(chao)预(yu)期改善；增速相对较高的(de)行业主要(yao)集中在部分消费(fei)品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域(yu)。具体如下(xia)：

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3、進(jìn)齣(chū)口(kou)：美棉齣口籤(qiān)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進(jin)口(kou)量噹(dāng)月值處(chù)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉數(shù)(shu)量大幅下降；本(ben)年度我(wo)國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)、織物及其製品齣口纍(léi)計(jì)值衕比(bi)增速下滑，服裝及衣着坿(fù)件齣口金額(é)纍計(ji)值衕比已經(jīng)轉負(fù)。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🥒，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项💕😻🍌，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性💝💞💯，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🎒🩳💗。

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高(gao)盛的分析师（包括尤(you)利娅・热斯(si)特科娃・格(ge)里格斯比(bi)和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应(ying)较为克制(zhi)；以及(ji)从秋季开始(shi)可能会出现大规模库存累积。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费🍏🥿💓🥾🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊👙🥒👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💕🥦🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🧄😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🧄👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🍋🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🥭🥔🍇🧄，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。