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展望后市，随着关键点位突破🥻🍊，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💕🥬🩳，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🧡🧡。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👠🥥💯🍄。因此💓🧡🍈，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🧅。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋🥒💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜🍍🥾，引发A股估值重估👞🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞，总需求增速结束三年低迷和下行🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代👙🍌🍇👡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱💌🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🌽🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎👗。这个逻辑之下🍒🍅🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向