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根据Light Counting数据，2024年400G🍑💝🌽、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🥑🤬🍌、技术壁垒🍎🍅💟、产能不足等约束已形成供应不足的局面💕。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠💋🧡👅，使得即将到来的中报业绩期🥒🥝，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👡👗🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍😠🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💖。在流动性和增量资金方面👠🩲💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👄🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥻🌽💞，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🩲🍌🥥，类似现象在2020年也出现过🍎🩲🍏🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红🎒🧡，际华集团一字涨停连板🍊🍌，长城军工盘中触板冲击9天7板👄🥾，权重股中航成飞涨超9%🧅😠。

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2、这一比例大约是十年前此类计划数量的(de)两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的(de)雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计划将默认储蓄率设(she)定为 6% 或更高，这一(yi)比(bi)例(li)几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两倍。