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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風(feng)格或相對(dui)均衡(heng)。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💋，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🍄🩲💌👡。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🩰🍋👜，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👡🍅😈🩲🥦。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🎒👄🎒，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍇🍄，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👘👞🥝🩱💔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🎒👅🍋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👜🩲👞🥿，年内指数有较大可能性突破去年高点🌽🧅🥑🥻，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥻😻🥝；中长期而言，更重要的是判断风格🍋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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