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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复(fu)，二(er)季(ji)度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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该法(fa)案涵盖了特朗(lang)普的大部分经济(ji)议程。除了延(yan)长 2017 年的税收减(jian)免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助(zhu)计划（即(ji)食品券）在内的社会保(bao)障网计(ji)划进行多项支出削减。

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展朢(wàng)7月增(zeng)量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各(ge)類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平(ping)前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫(wen)咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有(you)朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活(huo)躍。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自(zi)由现(xian)金流收益率(lv)不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更(geng)大(da)，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💕，初值 -0.2%🍋👗👙，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄🍈👙，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🥑🍏。往后去看🍎🥔🍑，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🤍💯👛👘，市场将修正对美联储9月的降息预期💕👡🩱🧅，或增大美元指数👞💌、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👝🍏。

2、Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。