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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)(shu)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中(zhong)商品房銷(xiao)售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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尽管(guan)白宫近来始终坚称，特朗(lang)普的(de)经济政策将有助于削(xue)减美国债务，并正为在参议(yi)院说服财政(zheng)鹰派人士、推动总统(tong)标志性税(shui)改法(fa)案做最(zui)后努力。但(dan)包括美国国会(hui)预算办公室在内的独立估(gu)算已显示，预(yu)算案中包含的减税措施或(huo)将(jiang)使美国联邦债务在短短四年(nian)内就超过二战后创下的历史最高(gao)水平(ping)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素😡🩲🩲🍍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💯👗💞🍄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、风格层面🥻😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优💝🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🍈👠，对短期市场或有扰动。第三🎒🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔，近期在以伊冲突缓和后👝👛😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上🍊💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。