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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👢🩳🥝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤬🍌。较上月配置变化🩳，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🧡🩲🥕、摩托车👡🤍💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥿🩰😻💗👙。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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期货：7-9月🥾👛🍊，玉米现货市场处于新、陈交替期🩲🍈，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强🧡🌽👡，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强🩱。远期合约跟随近月上涨👠🥒👢🍉，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限🍆，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制💋。7月初🥾🍒🩱🥑，关注进口玉米拍卖政策的出台🍉🥝，警惕天气炒作期价格上行🥝🥿，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🍉。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間(jian)序(xu)列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近(jin)一箇(gè)季度(du)看，滬(hu)深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年(nian)中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證1000指數波動率處(chu)于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数(shu)增加至7人；预测(ce)年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够(gou)维持(chi)当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政(zheng)策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多(duo)信息。