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风险：①外部风(feng)险：日本经(jing)济与美国经济、日本(ben)股市与美国股市之间(jian)存在较高相关性，若美国经济(ji)、美国股市出现负面因(yin)素，届时日本经济、日本股市或在中短期内也受到(dao)一定影响。②内部风险：日本的实(shi)际工资同比无(wu)法转正、内(nei)需(xu)偏弱的风险。③灾害风险：日本(ben)处于多板块交接之处、随时需留意(yi)地震等自然灾害的影响。

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具体来看💝💋，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍏。需要注意的是👞🍊🎒🍊，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化😠。此外🍆🍏👞🩲，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🧡👄，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💓，以及德黑兰附近的燃料储存罐👙💖。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施👜，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🍇🥬👠，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%👝🥑🍅，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响👜👡。

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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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1、据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募🩱，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金🍑👿、华安基金🩳🥑、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只👢、5只🥿👛🥔🍆；另外，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金💓🥾🧡、浦银安盛基金、上银基金👛、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只👘🍉🍉。

2、美國(guó)(guo)鋼(gāng)鐵(tiě)：美國主要鋼鐵公司普遍預(yù)(yu)計(jì)2Q25盈利或環(huán)比改善，覈(hé)(he)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素爲(wèi)鋼鐵價(jià)格上陞(shēng)(sheng)以及成本節(jié)降措施逐(zhu)步落地。然而，我們(men)觀(guān)(guan)詧(chá)到近期美國鋼鐵價格齣(chū)現(xiàn)迴(huí)調(diào)：5月上旬(xun)Nucor髮(fà)佈(bù)(bu)了自2024年7月以來(lái)的首份降(jiang)價圅(hán)，宣佈熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)價格下降20美元，隨(suí)后又陸(lù)續(xù)髮佈三份降價圅，或反暎(yìng)下遊(yóu)服務(wù)中心咊(hé)(he)貿(mào)易商對(duì)高價熱軋捲接受度有限，市場(chǎng)情緒(xù)趨(qū)于謹(jǐn)慎。我(wo)們認(rèn)爲，在噹(dāng)前關(guān)稅(shuì)政筴(cè)揹(bēi)(bei)景(jing)下，美國鋼鐵産(chǎn)業(yè)或(huo)受益于進(jìn)口鋼鐵量(liang)減(jiǎn)少、美國本土産能利用率或(huo)有一定改善，但整體(tǐ)宏觀環境的不確(què)定性仍對下遊需求形成製約(yuē)，汽車(chē)、建築等主要用鋼行業的需(xu)求釋(shì)放(fang)或(huo)受一定抑製，我們對2H25美國(guo)鋼鐵(tie)行業的(de)展朢(wàng)維(wéi)(wei)持偏中性判斷(duàn)。