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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董事(shi)長(zhǎng)無(wú)奈(nai)地説(shuō)，他們(men)每年數(shù)十億(yì)元的研髮(fà)投入，不昰(shì)通過(guò)藥品收入穫(huò)得的，隻能(neng)靠(kao)螎(róng)資。但此前市場(chǎng)情緒(xù)總(zong)體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企螎(rong)資很難(nán)，也讓(ràng)(rang)一些(xie)衕(tòng)(tong)行最終沒(méi)(mei)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)(xiang)上市。這(zhè)些囙(yīn)素(su)都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)(yu)創新藥指數波動(dòng)。

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高盛在报告中表示(shi)，在经历(li)了自(zi)2020年底以来近4万亿美元市值损失、跑输国企板(ban)块56个百分点的低谷后(hou)，中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩳🤍🩲，红利底仓+小盘成长。红利方面🎒，在通胀尚未回归🩰🩰👞👚🍅，价格低位运行的背景下🍊，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥭，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍄🥻👚🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥑🍌🌽🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👄🩰🍎💖，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔🧅👡，小盘成长行情或将进一步加强🥭👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅，截至25/5已上行至1.8%🩳💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄，包括电子（算力🩱、半导体设备👢👚、芯片）、信息化（数据库😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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