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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二(er)是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的(de)估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释(shi)放价值的过程(cheng)阶段性低(di)于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与再(zai)融资。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联(lian)网企业(ye)展开了一轮(lun)积极布(bu)局；第(di)二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普(pu)向(xiang)全(quan)球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美(mei)国态度(du)转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消(xiao)化(hua)中美关税战的(de)预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日(ri)筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐(zhu)步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍(reng)认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更(geng)高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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1、常(chang)青科技：公(gong)司首次公開(kāi)髮(fà)行股票(piao)募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材(cai)料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項(xiang)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投(tou)項目”）已于2024年12月進(jìn)行(xing)了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)(guo)前期試生産(chan)，已完成對(duì)生産(chan)工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于(yu)近日(ri)正式投産。該募投項目投産(chan)后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及(ji)專用助劑總産能(neng)12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

2、中国证监会近日表示，将坚(jian)持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化(hua)对财务造假责任(ren)人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事(shi)、刑(xing)事立体化(hua)追责体系，全面惩处财务(wu)造假的策划者、组织者(zhe)、实施(shi)者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等(deng)方(fang)式，予以从宽处理。