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特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险🥬，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。

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短期海外(wai)擾(rǎo)(rao)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油(you)氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)(tou)本(ben)身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)基(ji)本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們(men)仍讅(shěn)慎看待新(xin)消費賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低性價比區(qū)域，指曏休整波段(duan)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看👄，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%💖👜、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0👠🍉、2.7🥻💋、2.2个百分点🍊👞🍋。1-5月份🍅，全国服务业生产指数同比增长5.9%🍑🩳。1-4月份💔👚👅🎒，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%👗🥦。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点👢🤬🩰；服务业业务活动预期指数为56.5%🍏，上升0.1个百分点🍍🩲。其中🤍👚💗，铁路运输、航空运输、邮政🥻👅🍆、电信广播电视及卫星传输服务🩰、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交(jiao)流会(hui)解读2025年美国临床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人(ren)即便被挤到门外，仍(reng)高举手机拍摄PPT（演(yan)示(shi)文稿）。

2、从市场规模看🍇👠，根据弗若斯特沙利文报告🍎🥝，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计💘🤍🩳，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%💕💟🥬，在中国调味品市场排首位🥥💔👅。