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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较(jiao)高的行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月(yue)利润同(tong)比增长(zhang)7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及(ji)相关装置行(xing)业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受国补政策提振，智能(neng)消(xiao)费设备制造行业利润(run)同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅(fu)扩大。

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从中长期角度，我们(men)建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器(qi)人(ren)、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧅，6月重要政策约148个🌽👛🍉。具体来看，1）总量政策方面👚🌽🍏🩱，促消费相关政策延续发力👙🍋🍎🍅，重点关注以旧换新🥬🧄🍌、文化旅游消费等领域👝💌。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍅，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍇，6月政策围绕新质生产力🌽👿🍒🥔，医药生物等持续发布👗🥻🍅🥬。

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经中(zhong)央军委批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于(yu)7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港(gang)市(shi)民开放参观(guan)。现将有关事项公告如下。

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1、自(zi) 2023 年底以来，捷(jie)克国家(jia)银行已累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将(jiang)关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月(yue)政(zheng)策(ce)不会调(diao)整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动(dong)，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核(he)心通胀高(gao)企问题。

2、在期货深贴水环境下，市场(chang)对冲力量或部分向期权市场转(zhuan)移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期(qi)权侧(ce)，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多(duo)头、合成类多头（买入虚(xu)值认购、卖出虚值认(ren)沽）。