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韩元流动性的提升，标志着韩国在推动(dong)货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度(du)上(shang)缓解了早前市场对晚间交(jiao)易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议(yi)性的卖空禁令)，旨在推(tui)动股票(piao)和债券(quan)被(bei)纳入更多全球指数(shu)。

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大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将(jiang)继续(xu)保持相(xiang)对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整(zheng)体化工(gong)行业供(gong)需格局有望进一步改善。

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6月主(zhu)産(chǎn)(chan)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名(ming)酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下(xia)行，生豬均價上(shang)行(xing)，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週(zhou)持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養(yang)殖利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價格下行(xing)，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)(hua)期貨(huo)價(jia)格上(shang)行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液(ye)晶电(dian)视面(mian)板(ban)、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板价(jia)格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平(ping)44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

2、據(jù)報(bào)道，美國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估(gu)算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年(nian)內(nèi)使(shi)美國赤字(zi)增(zeng)加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。