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行业配置：维持哑铃配置思路🍓🍎💕🥥💘，红利底仓+小盘成长🌽🩲。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌🌽🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦👛🍆🌽，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔🍄、公路；补贴政策推动下👞💗🍑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄💯🥥🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💖🩰🥕🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👝💘🧡。小盘成长方面🥒🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡🍍👝，下同）和科创板（20%）🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬。行业关注自主可控🍒🥔，包括电子（算力💗、半导体设备🍇💟💋👿🤍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎。

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尽管如此，伊朗依然有能力影响海峡上的运输🍋🍎。如2018年5月，特朗普宣布美国正式退出伊核协议，恢复对伊制裁👞。当年7月🍈💞，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输。

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1、中(zhong)国与中亚的旅游市场潜力巨大。四川省(sheng)青年旅行社(马(ma)克旅(lv)行)负责人徐(xu)嘉介绍：“我们从2023年3月(yue)开(kai)始做中亚旅游，恰巧当年5月，中国(guo)—中亚峰(feng)会举行，探访(fang)‘神秘斯坦’持续走热。目前，我们的中亚市场业务增速最快，为(wei)吸引更多中国游客前往中亚，我们设计了(le)重(zhong)走丝绸之路、民(min)间文化交(jiao)流、自然风光探(tan)险等多个中亚主题游线路，以满足游客多元需求。”

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👠，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👜，企业盈利复苏节奏趋缓🥒💋🍌；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅💗🤬👞🍑；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥿。在这些因素的扰动下🎒💛🥦，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍈💘，难以实现实质性突破🧡💝；同时增量资金匮乏👄👅🌽，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🩲💗，表现相对无序。而从短期来看👜🩱💝，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。