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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍌😠🩳，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥬🥕💗，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍊，价格大幅上涨🌽🌽😡🍍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💛🥻🍈🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长👙。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎🍈🥑，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👜🥑🩳🥔👝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💘🎒🥝🥻，叠加低基数效应🌽👜，二季度盈利或超预期。

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3💝、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🥥，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅👗👜👢，但海外需求疲软👡😻🍇🧄，三元产业链整体出口均有放缓，同时💝👞👞，国内三元电池装机同比放缓🥻👿。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期🍊🍌，但或对三元端的需求拉动并不强🥿。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破🍓🥭💋🍊，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化💞👚🍌，近期A股向下力度弱🥾、向上力度强，股指仍有上升空间。

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从行业主题看，过去一个月来💕💟，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%💞🥒。

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1、报告称🥦，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落💔。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍌🥥，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、下圖(tú)展示了本(ben)週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)(dong)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，收(shou)益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值(zhi)影響(xiǎng)后(hou)多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。