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29日一大早💟🥾👝👜，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡🥕👠💘🍇。据小朋友爷爷介绍💯👝💕👜，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术💖，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画🍓👛🍎，孩子非常喜欢🍒💝🍇😻。”

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近年来🍓👅🥭🤍，监管部门加大对退市公司的追责力度🍅，决不允许“一退了之”💌😠💌。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日🤬，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大🩰🍍。

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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的(de)经济信号和模糊的(de)数据，未来的走势(shi)绝非(fei)一目了然。

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🏮行业配置层面🥒，相较于趋势跟随👜🧄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍋👙🥻🥥🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🧡👗🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅💓🩲😻，除我们自5月以来持续强调的军工🍋😡💛、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻😈👝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻，结合估值、拥挤度位置😻，短期风格层面继续关注科技😡🥥，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）😡。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🌽🥕👗。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🩰🩳🥑🥦。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💔😠🩱🎒。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💯👿🩳，相反运输👠、保险与公用事业等板块则减持较多。