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2025-08-15 07:57:06 作者：张凤怡

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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透(tou)率增加(jia)。

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