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我们认为2H25用电需(xu)求增长、缺电(dian)逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍(reng)有(you)上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量(liang)可支撑未来2-3年投产量维持高(gao)位，即未来2-3年内(nei)美国商业(ye)用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤(mei)电环保(bao)要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解(jie)了部(bu)分供(gong)应紧张；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外(wai)，气电由(you)于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投产新装机(ji)量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆(ni)转，看好远期(qi)批发电价(jia)继续上行。

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1、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置(zhi)评。

2、避險(xiǎn)(xian)需求推動(dòng)金價(jià)上漲(zhǎng)。現(xiàn)貨(huò)金上漲1.6%，至每盎司3437.21美(mei)元。受以伊衝(chōng)突提振，油(you)價躍(yuè)陞(shēng)至數(shù)月高點(diǎn)。美國(guó)原油期貨飇(biāo)陞(sheng)踰(yú)8%，至(zhi)每桶 73.76 美(mei)元。