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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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最后，毛利率方面💘，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%👅，2024年也仅微升至17.7%🥔🌽。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加😡💌👡；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、今年以来，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例(li)超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳(chun)厚(hou)稳丰、淳厚稳悦、淳(chun)厚稳嘉。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👗。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍊🍏。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💗。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🩳🧄、有色金属等板块🍈💖。对A股影响来看🥒🤬，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💞；其中油气与贵金属（黄金💕💔🥦、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🤍💛👜🍈💯，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍓。从披露中报业绩预告来看🧅🍊，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🤬🍈💯💗；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应😡💝👚🍏，大盘成长风格🍑👢、创业板指数在收益率上表现较好。