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然而2023年下半年至今(jin)，一级(ji)市场(chang)的政策环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩(suo)，当(dang)年(nian)仅有100家企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。

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🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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资本市(shi)场政策(ce)往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出(chu)新国九条。或者推出新的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推(tui)出科创板。

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在开源证券看来，北交所保(bao)荐上市业务是(shi)公司的优势业务，随着公(gong)司在北交所业务领域的客(ke)户和品牌积累，未来将作为公司(si)业务发(fa)展重心引(yin)领(ling)公司其他(ta)业务条线稳步发展。

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