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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预(yu)期改(gai)善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于(yu)中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍌🥦💌，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜👿💌、铝😈、锡、钴🌽💯😻👠🍏、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🤍；铜🥦🩳👗💔🍑、铝、锌、锡、铅库存下行👘🥦🥒，镍库存上行。贵金属方面🩳👢👢💕，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💓。小金属方面🥾💯，锑价格下行👞🍒🍑，稀土价格上行💞。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍍💛；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💯💖🧅👜。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)自于分母耑(duān)。近(jin)期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞值及以(yi)伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)(ji)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量(liang)資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速(su)行情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程也可能(neng)有(you)所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。