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新消费主题在IP潮玩💟🩲🍅🍑🥻、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🌽。一方面是轻松生活🥒😠，包括各类代理外包👄🧅🍌👗、个性化定制高效服、餐预制菜🍋👢、连锁品牌杂货店等细分领域🍈🍅💛🎒；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥦🥿、精品创意、情感陪伴🩰👡、社交体验👝👢、品牌文化💞🍆。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥦，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🤍🍋、保健型食饮、电商营销）🍈👜、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💌🥑🎒💞，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥑🍌。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍍，则2020年该指标见底后脉冲向上💌，功能性服饰、小家电🍎、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍆🍓🍏🍓，服务机器人👝👚💖👄、宠物食品🍄、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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四是调动多方参与🥦🩳，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用💟🥿🥝，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议🌽👘，形成政商学社协同推进改革的生动局面💖😠💖。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)(rong)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平(ping)，多空力量較(jiào)(jiao)爲(wèi)均(jun)衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

2、伊朗是石油输出国(guo)组织（OPEC）成(cheng)员国，目前日产量约为330万(wan)桶，石油和燃料出口量(liang)超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称(cheng)，OPEC及其盟(meng)国（包括俄罗斯）生(sheng)产更多石油以抵消任何中断的闲(xian)置产能大致(zhi)相当于伊(yi)朗的产量。