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东(dong)兴(xing)证券指(zhi)出，我国化工(gong)行业景(jing)气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目(mu)前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给(gei)、需求、库(ku)存角度看，行(xing)业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖(nuan)的迹象。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个(ge)维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建(jian)議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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2、對(duì)于上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，資金在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産(chan)生了一定(ding)分歧。香港證券ETF（513090）上週淨(jìng)流入超12億(yì)元，證券ETF、券商ETF等産品淨(jing)流齣(chū)資金較(jiào)(jiao)多。