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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增(zeng)量資金(jin)層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成(cheng)長價(jia)值風(feng)格或相對(dui)均衡。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君(jun)股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐(le)达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控(kong)制涨超4%。截(jie)至(zhi)发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内(nei)价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高(gao)！

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2、3🥕🥔😈👙🩲、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥬🥿🥕😈💗。鉴于需求韧性与市场份额考量💖💋，预计OPEC+在三季度将持续增产🍄🍄💯，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👡，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😡😠，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧡。从供需平衡的角度来看🥾，EIA对今年三🍊🥦😠👄🧡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍎🥒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🤬💋🧄🥦，累库压力将贯穿下半年🤬🍄💌，尤以四季度为甚🧅🥑🍈。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。