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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍(reng)维持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持(chi)较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金(jin)仍有望持(chi)续净流(liu)入，但(dan)高利率叠加资(zi)本市场(chang)波动环境下，客(ke)户资(zi)金可能优先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较高(gao)的股(gu)票基金可(ke)能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续(xu)保持规模效应和网络(luo)效应，而产业链上(shang)的数字钱包(bao)/收(shou)单(dan)商则(ze)仍面临较为(wei)激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业(ye)务战略(lve)转型(xing)进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试(shi)（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👗👞😡；