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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供(gong)应商(shang)支(zhi)付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度(du)最(zui)为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中(zhong)度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续(xu)下滑、竞(jing)争(zheng)环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车(che)环(huan)节向中上游零(ling)部(bu)件的(de)让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步延续回暖(nuan)态(tai)势。

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今年以来港股(gu)表现持续(xu)强于A股的原因：1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更(geng)深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场(chang)。今年以来南向资金日均净(jing)流(liu)入(ru)61亿(yi)元，去(qu)年全年日(ri)均净流入仅30亿元。

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2、从时间(jian)表看，本(ben)周(zhou)暂无新股上市。上周共有3只新股上(shang)市，分别为四川西南交大铁路发展(zhan)股(gu)份有限(xian)公司（下(xia)称“交大铁发”，920027）、影石(shi)创新科技股(gu)份有限公司（下称“影(ying)石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称(cheng)“海阳科技”，603382）。